海南機(jī)場(chǎng)擬逾23億元收購(gòu)美蘭空港50.19%股權(quán)，整合海南自貿(mào)港內(nèi)核心交通基礎(chǔ)設(shè)施。

4月30日晚間，海南機(jī)場(chǎng)（600515）發(fā)布公告稱(chēng)，為實(shí)現(xiàn)海南自貿(mào)港區(qū)域內(nèi)核心交通基礎(chǔ)設(shè)施的整合，更好守護(hù)空中門(mén)戶、服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)，并做強(qiáng)做優(yōu)做大公司機(jī)場(chǎng)主業(yè)，海南機(jī)場(chǎng)將啟動(dòng)收購(gòu)計(jì)劃。

公告披露，海南機(jī)場(chǎng)擬以自有或自籌資金，收購(gòu)關(guān)聯(lián)方海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美蘭有限”）持有的海南美蘭國(guó)際空港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美蘭空港”）2.38億股內(nèi)資股，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商后，此次交易價(jià)款為23.39億元，折合每股9.85元。

作為此次交易標(biāo)的公司，美蘭空港（00357.HK）成立于2000年12月，注冊(cè)資本為4.73億元，2002年發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市，美蘭有限持有美蘭空港50.19%的股權(quán)。

目前，美蘭空港主要從事航空及非航空兩大業(yè)務(wù)：航空業(yè)務(wù)主要包括提供停機(jī)坪服務(wù)、航站樓設(shè)施、地勤服務(wù)以及旅客和貨物的處理服務(wù)；非航空業(yè)務(wù)主要包括 出租美蘭機(jī)場(chǎng)的商業(yè)及零售鋪位、機(jī)場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)、廣告位、酒店服務(wù)、停車(chē)場(chǎng)、旅游服務(wù)及出售免稅品及消費(fèi)品等。

2024年度，美蘭空港實(shí)現(xiàn)飛機(jī)起降18.61萬(wàn)架次，旅客吞吐量2689.04萬(wàn)人次，貨郵吞吐量20.93萬(wàn)噸，較上年同比分別增長(zhǎng)7.92%、10.48%、19.69%。截至2024年12月31日（經(jīng)審計(jì)），美蘭空港資產(chǎn)總額為109.83億元，歸母凈資產(chǎn)為40.49億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.71億元，歸母凈利潤(rùn)則為-3.81億元。

根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港證監(jiān)會(huì)”）頒布的《公司收購(gòu)及合并守則》相關(guān)規(guī)定，待上述股份轉(zhuǎn)讓交易完成后，將由海南機(jī)場(chǎng)作為內(nèi)資股要約人對(duì)標(biāo)的公司全部已發(fā)行內(nèi)資股進(jìn)行全面收購(gòu)要約（內(nèi)資股要約人已擁有或同意收購(gòu)的內(nèi)資股除外），并由海南機(jī)場(chǎng)全資子公司海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施（香港）有限公司作為H股要約人對(duì)標(biāo)的公司全部已發(fā)行H股進(jìn)行全面收購(gòu)要約（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全面要約”）。本次全面要約擬維持美蘭空港的上市地位，本次內(nèi)資股要約價(jià)格折合每股9.85元，H股要約價(jià)格折合每股10.62港元。

上述交易完成后，海南機(jī)場(chǎng)及全資子公司海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施（香港）有限公司合計(jì)持有美蘭空港至少50.19%股份，海南機(jī)場(chǎng)成為美蘭空港的控股股東。鑒于海南機(jī)場(chǎng)部分董、高人員同時(shí)擔(dān)任美蘭有限董事，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次交易股份轉(zhuǎn)讓部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，全面要約部分不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該議案尚需提請(qǐng)海南機(jī)場(chǎng)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)本事項(xiàng)回避表決。

針對(duì)上述交易，海南機(jī)場(chǎng)表示，機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理是上市公司的主責(zé)主業(yè)，此次交易完成后，美蘭空港將成為海南機(jī)場(chǎng)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，上市公司營(yíng)收規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模都將得到進(jìn)一步擴(kuò) 大，有利于進(jìn)一步聚焦及做強(qiáng)做優(yōu)做大公司機(jī)場(chǎng)主業(yè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)海南自貿(mào)港區(qū)域內(nèi)機(jī)場(chǎng)資源的統(tǒng)籌協(xié)同，把握海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)作機(jī)遇期，更好地服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

2024年，海南機(jī)場(chǎng)旗下控股及管理輸出9家機(jī)場(chǎng)全年共保障旅客2462.62萬(wàn)人次，起降架次16.11萬(wàn)，貨郵吞吐量12.34萬(wàn)噸，旗下三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)再次邁入“兩千萬(wàn)級(jí)空港”行列，瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量打破歷史紀(jì)錄。

報(bào)告期內(nèi)，海南機(jī)場(chǎng)旗下各家機(jī)場(chǎng)積極拓展國(guó)際航線，三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)完成恢復(fù)執(zhí)飛香港、首爾、雅加達(dá)等國(guó)際及地區(qū)城市的客運(yùn)航線29條，瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)定期國(guó)際客運(yùn)航線“零的突破”。此外，海南機(jī)場(chǎng)旗下三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)、瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)封關(guān)運(yùn)作項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收，開(kāi)展“二線口岸”通關(guān)模擬演練及壓力測(cè)試，具備封關(guān)運(yùn)作硬件條件。

根據(jù)2024年年報(bào)顯示，海南機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.68億元，同比下降35.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.59億元，同比下降51.88%。值得一提的是，海南機(jī)場(chǎng)擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5712.65萬(wàn)元（含稅），占本年度凈利潤(rùn)的12.46%。此次利潤(rùn)分配是海南機(jī)場(chǎng)回歸國(guó)資體系后的首次利潤(rùn)分配，也是時(shí)隔23年重新恢復(fù)利潤(rùn)分配。