7月4日晚間歐普康視(300595)公告，公司擬使用3.34億元收購宿遷市尚悅啟程醫(yī)院管理有限公司（下稱“尚悅啟程”）75%股權(quán)，其中擬使用募集資金2.34億元，自有資金1億元。

2022年，歐普康視定增募資超15億元，扣除發(fā)行費用后，原擬投向社區(qū)化眼視光服務終端建設(shè)等項目。不過4日晚間公告顯示，根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“社區(qū)化眼視光服務終端建設(shè)項目”的部分募集資金投向和投資金額，將項目中尚未投入的募集資金2.34億元用于收購尚悅啟程75%股權(quán)。

截至2024年12月31日，該公司累計使用募集資金3.97億元，募集資金專用賬戶累計利息收入1749.73萬元，累計理財收益6923.82萬元，扣除累計已使用募集資金后，考慮利息收益以及理財收益后，募集資金余額為11.84億元，其中使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共計10.57億元，募集資金專戶2024年12月31日余額合計為1.27億元。

據(jù)披露，尚悅啟程成立于2024年5月15日，通過全資子公司星程眼科在云南省昆明市開展經(jīng)營業(yè)務。星程眼科成立于2022年7月，主要開展屈光、視光等業(yè)務，構(gòu)建了以近視防控及視力矯正為主的眼健康業(yè)務集群。

歐普康視認為，本次收購尚悅啟程75%股權(quán)符合公司“全視光產(chǎn)品+全年齡段視光服務”雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。尚悅啟程業(yè)務布局涵蓋眼科醫(yī)院、診所等，構(gòu)建了覆蓋視光、屈光及相關(guān)業(yè)務，目前其屈光等醫(yī)療業(yè)務占比約40%，角膜塑形鏡相關(guān)業(yè)務占比約14%。本次收購后尚悅啟程將重點發(fā)展視光業(yè)務和推動社區(qū)化終端拓展，與公司產(chǎn)品和發(fā)展的業(yè)務協(xié)同，實現(xiàn)資源共享。

尚悅啟程具有較完備的經(jīng)營體系，具備較高水平的經(jīng)營能力和優(yōu)質(zhì)的業(yè)務資源，在云南省積累了較高的品牌知名度和市場認可度，展現(xiàn)出較強的盈利能力和成長潛力。本次收購尚悅啟程有利于公司進一步深化公司的業(yè)務渠道和終端布局，較大幅度地提升公司在云南省的業(yè)務規(guī)模和市場滲透率，強化區(qū)域內(nèi)業(yè)務網(wǎng)點密度，實現(xiàn)客戶資源和渠道的有效協(xié)同和優(yōu)化整合，與公司業(yè)務具備高度的協(xié)同性，有助于提升公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，國家鼓勵醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)通過并購重組實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)集中度提升和技術(shù)創(chuàng)新。云南省眼科市場規(guī)模持續(xù)擴大，但市場集中度較低，技術(shù)水平和管理能力有待提升。本次股權(quán)收購將整合行業(yè)資源，引入公司先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，推動眼科醫(yī)療行業(yè)向集約化、高質(zhì)量發(fā)展，符合國家關(guān)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展的政策導向。通過技術(shù)升級和服務創(chuàng)新，將進一步提升云南省眼科醫(yī)療行業(yè)的整體競爭力，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。

綜上，本次股權(quán)收購項目與國家政策高度契合，既能積極響應國家近視防控和醫(yī)療資源優(yōu)化的政策要求，又能推動云南省眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為全民眼健康水平提升提供有力支撐。項目的實施不僅具有重要的現(xiàn)實意義，更將在國家政策框架下，為云南省的醫(yī)療服務體系建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展帶來深遠影響，具有充分的必要性和可行性。

據(jù)4日晚間公告披露，交易各方簽立業(yè)績承諾，標的公司2025年度至2029年度的實際扣非凈利潤依次需不低于3900萬元、4680萬元、5382萬元、5920萬元、5920萬元。