商業(yè)銀行正在密集關(guān)停信用卡異地分中心。

4月25日，河北金融監(jiān)管局披露，同意交通銀行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心終止?fàn)I業(yè)。而就在前幾日，交通銀行太平洋信用卡中心在浙江杭州、金華等6個(gè)分中心同批收到浙江金融監(jiān)管局同意終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)。

券商中國記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，交通銀行關(guān)閉信用卡中心在異地機(jī)構(gòu)節(jié)奏加快，僅4月份就有11家分中心迎來終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件，至此今年以來已有23例。此外，廣發(fā)銀行、民生銀行等銀行也在陸續(xù)關(guān)閉異地信用卡分中心。

信用卡業(yè)務(wù)從垂直管理變革至屬地經(jīng)營(yíng)，是商業(yè)銀行在零售發(fā)展放緩下主動(dòng)調(diào)整的一個(gè)縮影。

年內(nèi)近30例關(guān)閉信用卡分中心

4月25日，河北金融監(jiān)管局披露，同意交通銀行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心終止?fàn)I業(yè)。

就在4月23日，浙江金融監(jiān)管局連續(xù)披露多條信息，已同意交通銀行太平洋信用卡中心紹興分中心、金華分中心、嘉興分中心、杭州分中心、溫州分中心、湖州分中心終止?fàn)I業(yè)。

4月以來，交通銀行太平洋信用卡中心的濟(jì)南分中心、哈爾濱分中心、沈陽分中心終止?fàn)I業(yè)也分別迎來屬地監(jiān)管部門終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件。

此外，券商中國記者梳理，今年一季度，交通銀行太平洋信用卡中心在信陽、洛陽、宜昌、青島、寧波、阜陽、天津、福州、貴陽、蘭州、深圳、南昌開設(shè)的12家分中心均迎來終止?fàn)I業(yè)的監(jiān)管批復(fù)。

該行有的區(qū)域分中心在收到批復(fù)文件后要求立即停止一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，于15個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管局繳回許可證，也有分中心終止?fàn)I業(yè)后，其業(yè)務(wù)并入當(dāng)?shù)胤中小?/p>

除了交通銀行，部分股份行也在進(jìn)行信用卡異地分支機(jī)構(gòu)的收縮。

其中，廣發(fā)銀行信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心分別于今年4月、3月收到終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件。民生銀行股份有限公司信用卡中心華中分中心、東北分中心和華北分中心也申請(qǐng)了終止?fàn)I業(yè)的請(qǐng)示，并于今年3月收到監(jiān)管部門批復(fù)同意。

從去年觀察，華夏銀行信用卡中心也早已啟動(dòng)改革，其青島分中心、天津分中心分別于2024年11月、3月迎來終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)文件。

交行信用卡：從垂直管理到屬地轉(zhuǎn)型

“加快信用卡屬地經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型”寫在了2024年交通銀行年報(bào)中，該行關(guān)閉各地信用卡分中心，是該行去年開啟的一項(xiàng)改革。實(shí)際上，2024年，交通銀行太平洋信用卡中心柳州分中心、桂林分中心早已終止?fàn)I業(yè)。

交行副行長(zhǎng)周萬阜在該行2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)此話題有過回應(yīng)。他表示：“交通銀行信用卡業(yè)務(wù)過去采用的是信用卡中心集中直接經(jīng)營(yíng)的模式，在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段發(fā)揮著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但是，隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到一個(gè)新的階段，這種模式的局限性越來越明顯?！?/p>

周萬阜表示，出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，也是為了更好地適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段的要求，該行將信用卡的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革，即由過去集中直接經(jīng)營(yíng)改為分行屬地經(jīng)營(yíng)，由分行為屬地客戶提供一站式、綜合化的金融服務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)納入到屬地零售業(yè)務(wù)中進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。

從年報(bào)數(shù)據(jù)看，截至2024年末，交通銀行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡貸款余額5384.04億元，較上年末增幅9.94%。其中，汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增幅240.10%。

不過，該行信用卡在冊(cè)卡量和消費(fèi)額度在下降。其中，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)信用卡在冊(cè)卡量截至2024年末為6300.94萬張，相較于2023年末下降了11.66%。此外，2024年，該行信用卡累計(jì)消費(fèi)額24513.35億元，同比下降了12.81%。

整體零售業(yè)務(wù)不理想

交通銀行、民生銀行、華夏銀行等銀行對(duì)信用卡分支機(jī)構(gòu)的收縮，是當(dāng)前對(duì)市場(chǎng)上信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段的主動(dòng)調(diào)整。

從整個(gè)市場(chǎng)看，信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)艱難。根據(jù)央行發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降了5.14%。

信用卡業(yè)務(wù)增量乏力在各家銀行的年報(bào)中亦有體現(xiàn)，如信用卡發(fā)卡量減少、在冊(cè)卡量和消費(fèi)額度下降，對(duì)非息收入的貢獻(xiàn)度不理想等情況。

如以零售業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的招商銀行為例，在交易量方面，該行2024年的信用卡交易額同比下降了8.23%；在對(duì)非息貢獻(xiàn)方面，去年信用卡非利息收入同比下降了11.30%，同時(shí)拖累了該行整體銀行卡業(yè)務(wù)，如該行2024年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比下降了14.16%，該行解釋的主要原因是信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)收入下降。

再以工商銀行為例，該行信用卡發(fā)卡量由2023年末的1.53億張下降至2024年末的1.5億張；2024年信用卡消費(fèi)為2.13萬億元，同比下降了5.16%。

拉大視角，信用卡業(yè)務(wù)是商業(yè)零售業(yè)務(wù)的一大板塊，其他的重要板塊如個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、個(gè)人住房貸、財(cái)富管理等個(gè)人金融相關(guān)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)不同程度的放緩。

整體觀察，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)處于調(diào)整期，不僅零售相關(guān)的貸款增速放緩、乃至負(fù)增長(zhǎng)，以及零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓，且零售對(duì)營(yíng)收和利潤(rùn)的貢獻(xiàn)大幅下降。

（數(shù)據(jù)來源：Wind、銀行年報(bào)）

券商中國記者梳理各家銀行的零售營(yíng)收和盈利數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了農(nóng)業(yè)銀行，國有大行2024年的個(gè)人金融業(yè)務(wù)的營(yíng)收和利潤(rùn)同比增速均為負(fù)增長(zhǎng)，其中工商銀行和交通銀行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)額呈現(xiàn)三至四成的同比下滑。

（數(shù)據(jù)來源：Wind、銀行年報(bào)）

股份制銀行如招商銀行、中信銀行、平安銀行、光大銀行以及民生銀行的零售銀行的營(yíng)收、凈利在2024年全線同比下滑。其中，招商銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行于2024年零售金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額度同比下降幅度均在50%以上，尤其是光大銀行同比下降了超95%。

對(duì)于零售業(yè)務(wù)的拐點(diǎn)何時(shí)到來，多家銀行高管對(duì)此看法較為一致，關(guān)鍵在于未來的經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)變和消費(fèi)數(shù)據(jù)改善。周萬阜預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)政策逐步見效，信用卡業(yè)務(wù)情況估計(jì)會(huì)好轉(zhuǎn)。